1、参考移动游戏的发展，小游戏赛道可能爆发增长。

移动游戏的爆发是从2013年之后开始的。该阶段移智能手机和其生态系统的普及，为移动游戏的发展带来了空前的流量红利和完善的基础设施。

2013年-2017年，中国手游用户从3.06亿增长到5.58亿，手游市场规模从151.3亿增长到1433.9亿。纵观微信小游戏生态，与移动游戏发展的路径也有很强的对比参照性。

从流量角度来讲，微信已经有11亿日活，已经形成了巨大的流量储备，该流量可以类比移动游戏智能手机普及的流量红利。加上微信游戏所覆盖用户量更广，可触达大量非手游用户，因此，笔者认为从流量角度上讲，目前微信的红利依然强劲。

据易观报告，2018年，整个小游戏赛道规模168亿，该规模与2013年移动游戏市场规模相当。参考移动游戏的发展历程，在流量红利和生态完善趋势下，小游戏可能进入爆发增长期。

2、微信洗游戏软件能力逐渐完善，奠定了良好的增长基础。

2013年-2018年，移动游戏市场规模增长了约10倍，而同期用户规模增长了1倍。可以推断，移动游戏市场规模增长的驱动除了用户量增长外，更大的驱动力来自于生态的进化。软硬件基础设施、发行渠道、支付系统、用户习惯等都是游戏生态中的重要因子，移动游戏的发展也伴随着上述各因子的进化。

首先，软硬件设施在移动游戏发展过程中扮演着重要角色。随着安卓、ios系统和设备的升级，终端的能力越来越强，存储能力从16G增长到512G甚至1T，GPU/CPU能力也得到了巨大提升，移动游戏内容也从“俄罗斯方块”逐渐升级到“王者荣耀”，现在移动端游戏甚至出现了在主机上才能实现的游戏。

现在微信游戏硬件端得益于智能终端的普及，和移动游戏处在同一水平，但是软件端受限于微信的研发能力，明显弱于移动游戏。但是，随着微信对游戏生态的重视，软件环境也会逐渐得到提升。

微信小游戏代码总包，已经从2M提升到了12M，同时3D渲染能力提升了3倍。据行业内CP公司介绍，目前微信小游戏可以实现移动端600M大小包体游戏的运行，这种软件能力大概是2年前移动游戏的水平。微信对于游戏生态十分重视，未来微信小游戏的软件能力也会进一步提升，微信端游戏的软件基础将向移动游戏看齐。

3、CP质量提升，有助于微信游戏的整体增长。

说道微信小游戏，很多用户第一印象还是简单、质量差、留存低。由于过去两年，微信游戏生态还在发展初期，对于游戏内容的支撑能力较弱，因此小游戏多为超休闲类游戏，同时玩法、游戏反馈也是简单化。

随着微信端软件能力的提升，对游戏支撑能力也得到相应提升，未来微信端的游戏内容将向精品化发展。据了解，精品化游戏也是微信今年重要的发展战略。

例如，去年微信小游戏提出了“创意小游戏”概念，旨在保护原创游戏内容，给CP方更多分成从而促进游戏精品化推进。而今年，微信端游戏软件支撑更强，预计微信将瞄准APP游戏，推出相应的开发工具，便于游戏CP和发行方将优质的APP游戏移植到微信上。

精品化战略施行为CP和发行打了强心剂，腾讯自家厂商也积极配合为精品化战略。据了解，天美、网易等已经开始做相应布局，后续陆续会有原创类游戏发布。

大厂入局、开发工具发布将对微信生态内CP产生巨大的推动。游戏质量的上升会直接提升微信游戏留存、广告价值和变现转化。

在市场环境逐渐成熟的趋势下，微信或第三方公司可能会研发开发者工具，便于手机APP游戏快速便捷地转化成微信游戏。如果该类工具推出，微信生态的游戏CP将会在数量、质量及版号上面得到巨大突破。

4、微信优选政策红利，进一步推动游戏的发展。

上图阐述了微信小游戏流量买卖的路径，过去小游戏CP或发行方需要自己买量，然后据流量开展广告或者卖量业务实现盈利。

去年，抖音发行了全民漂移等超休闲游戏，并且明确了超休闲游戏发展战略，与腾讯在游戏赛道正面竞争。为了巩固在游戏赛道的地位，今年微信会推出“微信优选”概念，与“创意小游戏”不同，微信将担任微信优选游戏发行和买量的角色。

根据腾讯优量汇公众号文章介绍，腾讯会微优选计划为合作游戏提供APP+小游戏双端变现及推广服务，充分利用腾讯全域媒体资源进行推广。CP方能够获得合作后流水的20%，创意游戏的流水分成为25%。

（图片来自公众号腾讯优量汇）

微信优选的概念推出，降低了在微信端发行游戏的成本，甚至带来了在微信端的发行公司机会。以往微信端发行小游戏，通常是CP方自己测试并且基于测试效果投放买量，如果留存效果不好，CP往往会胎死腹中。据了解，游戏发行的广告投放又只有10%能达到预期，因此即便是前期测试留存较好的游戏，在后续的买量过程中也存在非常大的不确定性。

微信优选虽然模式看似简单，但是却为研发厂商带来了保障，只要是游戏内容符合预期，微信基于腾讯体系媒体全域资源推广，可以帮助优质内容得到较好的基础发行。

微信优选已经发行了《动物餐厅》，据公开数据显示，该游戏6个月获取了1.2亿注册用户，总流水预估2亿+，CP方预估分成5000万。

5、微信游戏付费将会全面落地，游戏规模实现爆发增长。

过去两年，微信端游戏主要盈利模式是广告变现。据了解广告收入：付费收入=9:1 。但是，今年开始，微信端游戏的付费占比将会提升。目前，微信端游戏付费主要集中在H5传奇类游戏，主要是这类游戏多端能力强且具有版号。据了解《封神传奇》，去年峰值时期实现了6个月4.5亿的流水。从《封神传奇》的表现看，微信端用户的付费意愿和能力均可圈可点。

版号是微信游戏付费的重要限制，微信的软件能力已经能够支撑部分APP游戏，在渲染和交互上得到较好保障。APP游戏的接入将直接带来版号游戏数量的提升，为游戏付费奠定了基础。而微信支付普及度已经较高，微信内付费便捷度高，也降低了用户的付费技术门槛。微信游戏付费已经万事俱备，微信游戏付费规模化增长指日可待。

6、“游戏+”进一步打开微信游戏天花板

过去几年，“互联网+”的概念得到了广泛推广。笔者认为，微信游戏未来发展可能会迎来“游戏+”的时代。

所谓“游戏+”，指微信小游戏和其他行业结合，形成新的产品形态。比如，游戏+营销，游戏+电商，游戏+教育等。在微信游戏生态里面，我认为游戏+营销+电商可能是最先实现的路径。

上图是传统的小游戏变现路径，假设我们做一个模拟经营类游戏《奶牛工厂》，以目前的微信游戏发行来看，无非是买量触达更多用户，然后通过Banner广告或者跳转实现广告收益。这其中不涉及到深度原生广告营销和电商环节，其变现逻辑是低价买量然后高价卖量，赚取中间差价。

如果我们将游戏和营销，游戏和电商结合，那么单一游戏的盈利模型将会得到巨大改善：

同样以《奶牛工厂》模拟游戏为例，在游戏研发初期，游戏CP可以引入“蒙牛”，在游戏各个环节实现深度的原生广告植入，比如游戏内道具、游戏素材等。

在游戏过程中，玩家A的“奶牛工厂”生产的“蒙牛牛奶”可以通过微信分销给好友，好友B购买产品后A能够CPS抽佣，该环节类似微商分销。这个环节弱化了A的微商属性，强化了其玩家属性，以更轻松有趣的方式实现了商品分销。

上述模型的优势在于，对于广告方而言，以较低的预算实现了广泛的品牌露出，而且原生广告的概念使其品牌在游戏生命周期内是长期露出的。并且，游戏还有一定的渠道能力，能够产生一些额外销量。

对于CP方而言，游戏前期研发成本被广告商承担，降低了研发风险，由于分销体系的存在，用户分享意愿加强能够降低平均流量成本，同时广告收益和电商收益的叠加，能够进一步提升ROI水平。

上述模型属于“游戏+”的简单模型，如果运营得当，甚至可以开发生产类游戏、渠道类游戏、营销类游戏等，并且各游戏内资源能够实现联动，形成巨大的交互网络。

可以预期，游戏+的改良，将能够帮助微信游戏进一步突破天花板。

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